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Bac+5 – Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine

Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine (Bac+5)

Ce titre en Gestion de Patrimoine est une formation reconnue par l’État – (Titre de niveau 7 (RNCP38029) enregistré au Répertoire National de la Certification Professionnelle par décision du Directeur de France compétences en date du 20/09/2023, date d’échéance de l’enregistrement 20/09/2026).
L’Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine (EOTP) est le seul titre en Gestion de Patrimoine qui vous permettra d’acquérir des compétences accrues dans des fonctions managériales, vous donnant la légitimité d’accéder à de l’encadrement mais aussi du conseil aux entreprises grâce à votre vision stratégique. Il vous permettra également de devenir un expert en stratégies patrimoniales et financières, notamment sur les questions de transmission du patrimoine.
Le titre d’ Expert en Optimisation et transmission du Patrimoine permet de répondre aux exigences de capacité professionnelles suivantes :

  • Professions immobilières
  • Intermédiaire en assurances (IAS Niveau I – Courtier)
  • Compétence Juridique Appropriée (CJA)
  • Conseiller en Investissements Financiers (CIF) (sous réserve de justifier en plus de l’obtention de l’examen AMF* à compter du 1er janvier 2020)
  • Intermédiaire en Financements Participatifs (IFP)
  • Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP Niveau I – Courtier)

*Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l’AMF

Plateforme pédagogique 100% compatible sur tous supports informatiques et accessible 7j/7 et 24h/24

Pour tout savoir sur cette formation

Consultez notre fiche métier : https://www.juriscampus.fr/les-metiers-de-la-gestion-de-patrimoine/lingenieur-patrimonial/

Programme

Bloc 1. Concevoir des stratégies en gestion et en transmission du patrimoine

  • L’approche patrimoniale globale
  • Les stratégies de revenus
    • Les stratégies et natures des revenus
    • Le traitement fiscal de l’imposition
    • Les revenus d’actifs financiers
    • La construction de revenus pour la retraite
    • Les revenus d’actifs immobiliers
    • L’interposition de sociétés et les stratégies de revenus
    • La protection des personnes vulnérables
  • Les stratégies d’optimisation du capital
    • Les stratégies et modes de détention du capital
    • La structuration de l’activité professionnelle
    • L’imposition du capital
    • La transmission du capital (préparée, non préparée, professionnel et personnel)

Bloc 2. Elaborer des stratégies d’allocations d’actifs financiers

  • L’environnement économique et réglementaire de la gestion d’actifs financiers
  • La gestion et l’allocation d’actifs financiers
    • La gestion d’actifs financiers
    • La gestion des produits actions
    • La gestion des produits de taux
  • Gestion de portefeuille d’actifs financiers
    • Les fondamentaux de la gestion de portefeuille
    • Les stratégies d’investissement des nouvelles classes d’actif (crypto-actif, finance durable, private equity, financement participatif)

Bloc 3. Concevoir et mettre en œuvre une stratégie commerciale pour une structure patrimoniale

  • Mettre en place une stratégie de communication pour développer l’activité
    • Organiser la communication globale de la structure
    • Élaborer une stratégie de communication efficace
  • Concevoir les outils de communication du cabinet
    • Comprendre le fonctionnement de la communication interpersonnelle
    • Les règles de la communication par téléphone
    • Les règles de la communication écrite
    • Les clés de la communication digitale
  • Élaborer la stratégie commerciale du cabinet
    • Favoriser un climat de confiance avec son client
    • Maîtriser la phase clé de la découverte client
    • Accompagner le client dans sa prise de décision
    • Rebondir dans les situations difficiles en préservant la relation
    • Fidéliser le client afin de pérenniser la relation

Bloc 4. Manager les collaborateurs d’une structure patrimoniale

  • Les leviers managériaux pour développer son activité
    • Le rôle et la fonction de manager
    • Recruter des collaborateurs
    • Manager son collaborateur
    • Animer et développer son équipe
  • Les dimensions juridiques et RH de la relation de travail
    • La contractualisation de la relation de travail
    • L’exécution et la rupture de la relation de travail
    • Les obligations RH
    • Les leviers RH pour fidéliser les collaborateurs

Modalités pratiques

Sur dossier de candidature

Le nombre de places par session est limité.

Public visé

Gestionnaire de patrimoine confirmé, directeur du développement, directeur de réseau…

Pré requis

  • Etre titulaire du titre de « Conseiller en Gestion de Patrimoine » (Titre RNCP niveau 6) délivré par l’institut de formation JurisCampus,
  • ou être titulaire d’un diplome inscrit au RNCP au niveau 6 ou au niveau 7 dans la catégorie NSF 313 ou NSF 128,
  • ou être titulaire d’un Master 1 en Droit délivré par une Université,
  • ou être titulaire d’un autre diplôme de niveau Maitrise, jugé par le comité de sélection, équivalent à l’un des diplômes cités précédemment,
  • ou pouvoir attester, dans un domaine en lien avec la gestion de patrimoine, d’une expérience professionnelle jugée suffisante par le comité de sélection.

Objectifs

A l’issue de cette formation, le participant sera capable :

  • De concevoir une stratégie commerciale pour une structure patrimoniale
  • De mettre en place un modèle de stratégies patrimoniales
  • D’élaborer des stratégies d’allocations d’actifs financiers
  • De gérer les problématiques de gestion des ressources humaines

(Titre de niveau 7 (RNCP38029) enregistré au Répertoire National de la Certification Professionnelle par décision du Directeur de France compétences en date du 20/09/2023, date d’échéance de l’enregistrement 20/09/2026). Le titre d’Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine permet d’obtenir un niveau 7 de formation (eq. bac+5), et ainsi répondre aux exigences de capacité professionnelles suivantes :

  • Professions immobilières
  • Intermédiaire en assurances (IAS Niveau I – Courtier)
  • Compétence Juridique Appropriée (CJA)
  • Conseiller en Investissements Financiers (CIF) (sous réserve de justifier en plus de l’obtention de l’examen AMF* à compter du 1er janvier 2020)
  • Intermédiaire en Financements Participatifs (IFP)
  • Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP)

*Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l’AMF

Modalités d’examen

Bloc 1 :
– 4 questionnaires à choix multiples (QCM) après les regroupements du bloc 1 : une note sur 20 (moyenne des 4 QCM notés sur 20 chacun). Cette évaluation ne pourra pas faire l’objet d’un rattrapage.
– Un cas pratique : remise d’un écrit et soutenance orale en groupe : une note sur 20 (moyenne de la note sur 20 de l’écrit et de la note sur 20 de l’oral). Une session de rattrapage est organisée.

La note du bloc 1 correspond à la moyenne de la note QCM et de la note cas pratique.

Le bloc 1 est validé si l’apprenant obtient une moyenne de 10/20.

Bloc 2 :
– 2 questionnaires à choix multiples (QCM) après les regroupements du bloc 2 : une note sur 20 (moyenne des 2 QCM notés sur 20 chacun). Cette évaluation ne pourra pas faire l’objet d’un rattrapage.
– Un cas pratique : remise d’un écrit et soutenance orale en groupe : une note sur 20 (moyenne de la note sur 20 de l’écrit et de la note sur 20 de l’oral). Une session de rattrapage est organisée.

La note du bloc 2 correspond à la moyenne de la note QCM et de la note cas pratique.

Le bloc 2 est validé si l’apprenant obtient une moyenne de 10/20.

Bloc 3 :
– 1 questionnaire à choix multiples (QCM) après le regroupement du bloc 3 : une note sur 20. Cette évaluation ne pourra pas faire l’objet d’un rattrapage.
– Un cas pratique : remise d’un écrit et soutenance orale en groupe : une note sur 20 (moyenne de la note sur 20 de l’écrit et de la note sur 20 de l’oral). Une session de rattrapage est organisée.

La note du bloc 3 correspond à la moyenne de la note QCM et de la note cas pratique.

Le bloc 3 est validé si l’apprenant obtient une moyenne de 10/20.

Bloc 4 :
– 2 questionnaires à choix multiples (QCM) après les regroupements du bloc 4 : une note sur 20 (moyenne des 2 QCM notés sur 20 chacun). Cette évaluation ne pourra pas faire l’objet d’un rattrapage.
– Un cas pratique : remise d’un écrit et soutenance orale individuel : une note sur 20 (moyenne de la note sur 20 de l’écrit et de la note sur 20 de l’oral). Une session de rattrapage est organisée.

La note du bloc 4 correspond à la moyenne de la note QCM et de la note cas pratique.

Le bloc 4 est validé si l’apprenant obtient une moyenne de 10/20.

Étude de cas transversal :

Remise d’un écrit et soutenance orale individuel : une note sur 20 (moyenne de la note sur 20 de l’écrit et de la note sur 20 de l’oral). Cette évaluation ne pourra pas faire l’objet d’un rattrapage.

Pour être lauréat de la formation, un minimum de 10/20 est requis (calculé à partir de la moyenne des cinq notes suivantes : note du bloc 1, note du bloc 2, note du bloc 3, note du bloc 4 et note de l’étude de cas transversal).

Débouchés professionnels et passerelles

  • Taux d’insertion à 6 mois : 92%

Pour les passerelles, consulter notre conseillère formation à l’adresse :

Le E-learning chez JurisCampus c’est

  • combiner les modalités dans un dispositif complet avec des ressources variées
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  • et un apprenant au centre de l’apprentissage.

Un parcours de formation qui vous permet de vous former à votre rythme.

• Serious game
• Classes virtuelles

• Social learning
• Mobile learning

• Adaptative learning
• Coaching

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