Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine (Bac+5)

Prochaine rentrée 18 Octobre 2024

Ce diplôme en Gestion de Patrimoine est une formation diplômante reconnue par l’État – Titre RNCP Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine de Niveau 7 – Eq. Bac+5 (Ministère du Travail, Arrêté du 09/01/2015 publié au JO du 30/01/2015 ; renouvellement : Arrêté du 11/12/2018 publié au JO du 18/12/2018).
L’Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine (EOTP) est le seul Diplôme en Gestion de Patrimoine qui vous permettra d’acquérir des compétences accrues dans des fonctions managériales, vous donnant la légitimité d’accéder à de l’encadrement mais aussi du conseil aux entreprises grâce à votre vision stratégique.
Le diplôme Expert en Optimisation et transmission du Patrimoine permet de répondre aux exigences de capacité professionnelles suivantes :

  • Professions immobilières
  • Intermédiaire en assurances (IAS Niveau I – Courtier)
  • Compétence Juridique Appropriée (CJA)
  • Conseiller en Investissements Financiers (CIF) (sous réserve de justifier en plus de l’obtention de l’examen AMF* à compter du 1er janvier 2020)
  • Intermédiaire en Financements Participatifs (IFP)
  • Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP Niveau I – Courtier)

*Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l’AMF

Plateforme pédagogique 100% compatible sur tous supports informatiques et accessible 7j/7 et 24h/24

Pour tout savoir sur cette formation

Consultez notre fiche métier : https://www.juriscampus.fr/les-metiers-de-la-gestion-de-patrimoine/lingenieur-patrimonial/

Programme

UV 1 : Expertise patrimoniale et financière

  • Partie 1 : Les stratégies patrimoniales et fiscales
    • Stratégies patrimoniales, les principes fondamentaux
    • Les stratégies d’optimisation des flux
    • Les stratégies d’optimisation du capital
  • Partie 2 : Les stratégies financières
    • L’environnement économique et règlementaire de la gestion d’actifs financiers
    • Gestion et allocation d’actifs financiers
    • Gestion de portefeuille d’actifs financiers

UV 2 : Stratégie et pilotage d’entreprise

  • Partie 1 : L’entreprise
    • Le choix de la forme d’entreprise
    • L’organisation de l’activité entrepreneuriale
    • Responsabilité professionnelle de l’expert

UV 3 : Gestion des ressources humaines et management

  • Management et gestion des ressources humaines
    • Efficacité relationnelle et commerciale
    • Gérer et manager une équipe
    • Le cadre juridique et RH de la relation de travail

Modalités pratiques

Sur dossier de candidature

Le nombre de places par session est limité.

Public visé

Gestionnaire de patrimoine confirmé, directeur du développement, directeur de réseau…

Pré requis

  • Etre titulaire du Diplôme de « Conseiller en Gestion de Patrimoine » (Titre RNCP niveau 6) délivré par l’institut de formation JurisCampus,
  • ou être titulaire d’un diplôme inscrit au RNCP au niveau 6 ou au niveau 7 dans la catégorie NSF 313 ou NSF 128,
  • ou être titulaire d’un Master 1 en Droit délivré par une Université,
  • ou être titulaire d’un autre diplôme de niveau Maitrise, jugé par le comité de sélection, équivalent à l’un des diplômes cités précédemment,
  • ou pouvoir attester, dans un domaine en lien avec la gestion de patrimoine, d’une expérience professionnelle jugée suffisante par le comité de sélection.

Objectifs

A l’issue de cette formation, le participant sera capable :

  • De répondre aux problématiques relatives à la stratégie et au pilotage de l’entreprise
  • De mettre en place un modèle de stratégies patrimoniales et financières
  • De gérer les problématiques de gestion des ressources humaines

Titre reconnu par l’Etat (publication au JORF du 30 janvier 2015), le diplôme d’Expert en Optimisation et Transmission du Patrimoine permet d’obtenir un niveau 7 de formation (eq. bac+5), et ainsi répondre aux exigences de capacité professionnelles suivantes :

  • Professions immobilières
  • Intermédiaire en assurances (IAS Niveau I – Courtier)
  • Compétence Juridique Appropriée (CJA)
  • Conseiller en Investissements Financiers (CIF) (sous réserve de justifier en plus de l’obtention de l’examen AMF* à compter du 1er janvier 2020)
  • Intermédiaire en Financements Participatifs (IFP)
  • Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP)

*Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l’AMF

Modalités d’examen

L’examen se déroule en deux étapes, chaque UV étant validée individuellement :

UV1 :

  • Contrôle continu : évaluation sous forme de Questionnaires à Choix Multiples (QCM) après chaque regroupement ;
  • Contrôle terminal : réalisation de deux épreuves, l’une sur les stratégies patrimoniales et l’autre sur les stratégies financières, sous la forme d’un devoir écrit..

La note de l’UV1 correspond à la moyenne du contrôle continu et du contrôle terminal.

UV2 :

  • Contrôle continu : évaluation sous forme de Questionnaires à Choix Multiples (QCM) après chaque regroupement ;
  • Contrôle terminal : réalisation de deux épreuves, l’une sur les stratégies patrimoniales et l’autre sur les stratégies financières, sous la forme d’un devoir écrit.

La note de l’UV2 correspond à la moyenne du contrôle continu et du contrôle terminal.

Pour être Lauréat de la formation, le participant devra obtenir une moyenne générale de 10/20.

Une validation partielle de ce diplôme est possible par l’acquisition de bloc (s) de compétences.

Débouchés professionnels et passerelles

Pour les passerelles, consulter notre conseillère formation à l’adresse :

Le E-learning chez JurisCampus c’est

  • combiner les modalités dans un dispositif complet avec des ressources variées
  • un accompagnement permanent
  • et un apprenant au centre de l’apprentissage.

Un parcours de formation qui vous permet de vous former à votre rythme.

• Serious game
• Classes virtuelles

• Social learning
• Mobile learning

• Adaptative learning
• Coaching

JurisCampus – Centre de Formation Apprentis